Energiewende als Investmentcase: CapVest greift nach TSG

CapVest verhandelt exklusiv über Mehrheitsbeteiligung an europäischem Multi-Energy-Dienstleister. HLD und Management bleiben signifikant beteiligt.

1,4 Milliarden Euro Umsatz mit nachhaltiger Energie

CapVest Partners und HLD haben exklusive Gespräche über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an TSG aufgenommen, einem europäischen Marktführer für technische Dienstleistungen im Bereich kritischer Energieinfrastruktur. Das in Paris ansässige Unternehmen beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 1,4 Milliarden Euro. Seit der Übernahme durch HLD im Jahr 2020 hat TSG eine fundamentale Transformation vollzogen: Aus einem ursprünglich auf Tankstellen und Flotteninfrastruktur fokussierten Dienstleister wurde ein Multi-Energy-Spezialist, bei dem neue Energien rund die Hälfte des Umsatzes ausmachen.

Breites Leistungsspektrum für Energietransition

TSG bietet ein diversifiziertes Portfolio technischer Dienstleistungen über Power (Hoch- und Niederspannung), Ladeinfrastruktur, Solar, Battery Energy Storage Systems (BESS), Biokraftstoffe sowie Gas und Biogas. Das Leistungsspektrum umfasst Design, Engineering, Bau, Testing, Gerätelieferung, Wartung und Projektmanagement. Die Multi-Energy-Expertise, tiefe technische Erfahrung und geografische Abdeckung haben zu langjährigen Kundenbeziehungen mit führenden Energieinfrastrukturbetreibern geführt, von denen viele seit Jahrzehnten bestehen. Fred Raikes, Partner bei CapVest, erklärt: „Wir glauben, dass TSG gut positioniert ist, um internationales Wachstum in den kommenden Jahren zu beschleunigen, basierend auf seinem herausragenden und hochqualifizierten Team, dem Ruf für exzellente Servicequalität und dem anhaltenden Bedarf der Infrastrukturbetreiber an Wartung, Modernisierung und nachhaltigeren Energielösungen."

Kontinuität durch Minderheitsbeteiligung

Nach Abschluss der Transaktion werden HLD und Teile des Managements signifikante Minderheitsbeteiligungen halten, was ihr Vertrauen in die zukünftige Entwicklung unterstreicht. Cédric Chateau, Partner und Vorsitzender des Investment Committee von HLD, betont: „TSG hat in den vergangenen fünf Jahren unter HLDs Beteiligung zusammen mit Jean-Marc Bianchi und seinen Teams eine tiefgreifende Transformation und unglaubliche Beschleunigung durchlaufen. Das Unternehmen ist zu einem Schlüsselakteur der Energiewende in Europa geworden." Jean-Marc Bianchi, Chairman & CEO von TSG, hebt CapVests Reputation bei der Transformation von Portfoliounternehmen hervor und sieht eine starke Übereinstimmung in der Philosophie signifikanter Investitionen in Personal, Innovation und organisches sowie akquisitorisches Wachstum. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Konsultation von Arbeitnehmervertretungen, regulatorischer Genehmigungen und üblicher Closing-Bedingungen.