AB, Brookfield und Carlyle öffnen Private Markets für Altersvorsorge

AllianceBernstein, Brookfield Asset Management und Carlyle haben eine Kooperation für eine schlüsselfertige Private-Markets-Lösung für betriebliche Altersvorsorge-Pläne angekündigt, die Rentensparer erstmals dynamisch in Private Credit, Real Assets und Private Equity investiert.

ABC ONE als neue Anlageklasse für DC-Pläne

AllianceBernstein (AB), Brookfield Asset Management und Carlyle haben ABC ONE vorgestellt, eine schlüsselfertige Private-Markets-Lösung für Defined-Contribution-Pläne (DC-Pläne), die als ergänzende Komponente zu bestehenden Zieldatumsfonds oder Managed-Account-Lösungen konzipiert ist. Die Lösung passt die Allokation in Private Credit, private Sachwerte und Private Equity dynamisch an den Lebensabschnitt des Rentenspars an. AB, mit 105 Mrd. US-Dollar AUM in maßgeschneiderten Zieldatumslösungen, übernimmt das Allokationsmanagement und den Private-Credit-Anteil. Brookfield verwaltet die privaten Sachwerte, Carlyle das Private-Equity-Segment.

Antwort auf sinkende Realrenditen im öffentlichen Markt

ABC ONE zielt darauf ab, die in den kommenden Jahren erwarteten niedrigeren inflationsbereinigten Renditen an öffentlichen Märkten und die geringere Diversifikationswirkung durch Private-Markets-Exposure zu kompensieren. Onur Erzan, President von AllianceBernstein, betont, dass es entscheidend sei, Private Assets für DC-Teilnehmer nach Alter zu optimieren. Connor Teskey, CEO von Brookfield Asset Management, sieht in privaten Sachwerten überzeugende Diversifikationsvorteile und differenzierte Renditequellen. John Redett, Co-President bei Carlyle, hebt die Rolle von Private Equity bei der Verbesserung langfristiger Rentenresultate hervor. ABC ONE nutzt ABs proprietäre DC-Technologieplattform für die individuelle Umsetzung.