Encavis refinanziert sich mit 1,9-Mrd.-Paket

Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat ein umfassendes Refinanzierungspaket über rund 1,9 Milliarden Euro abgeschlossen, bestehend aus einem US-Private-Placement, einer syndizierten Kreditfazilität und bilateralen Avalkreditlinien.

Erstmaliges US-Private-Placement als strategische Weichenstellung

Das US-Private-Placement über 485 Millionen Euro ist für Encavis der erste Kapitalmarktzugang im nordamerikanischen Raum und erweitert die Finanzierungsbasis bei institutionellen Investoren erheblich. Die Transaktion wurde bereits Ende Februar 2026 gepreist; KKR Capital Markets, Crédit Agricole und CIBC Capital Markets fungierten als Berater und Arrangeure. Durch die Transaktion hat Encavis zugleich das Fälligkeitsprofil seiner Unternehmensverbindlichkeiten diversifiziert.

Syndizierte Fazilität von 1,4 Mrd. EUR sichert Projektpipeline und Akquisitionen

Die neue syndizierte Kreditfazilität von rund 1,4 Milliarden Euro umfasst ein endfälliges Darlehen sowie eine revolvierende Kreditlinie und wurde von einer internationalen Kreditgebergruppe getragen, der sowohl bestehende Hausbanken als auch neue Finanzierungspartner angehören. Das Gesamtpaket schafft die finanzielle Grundlage für die strategischen Prioritäten des Hamburger Unternehmens: Ausbau der erneuerbaren Erzeugungskapazitäten, Entwicklung von Batterie-Energiespeichersystemen sowie Weiterentwicklung marktorientierter Optimierungsaktivitäten in den europäischen Kernmärkten.