Baker Tilly begleitet SEVEST beim Einstieg in einen Nischenchampion der Rohrsanierung

Die Beratungsgesellschaft steht dem Private-Equity-Investor beim Mehrheitserwerb an IBG HydroTech zur Seite und verantwortet die finanzielle wie steuerliche Prüfung.

Ein Deal im Zeichen der Nachfolge

Baker Tilly hat die SEVEST Management GmbH umfassend beim Erwerb einer Mehrheit an der IBG HydroTech GmbH beraten. Hinter der Transaktion steht eine langfristig angelegte Nachfolgelösung, aus der beide Seiten eine strategische Partnerschaft formen. Für den Investor übernahm die Kanzlei die finanzielle und steuerliche Due Diligence und begleitete ihn durch den gesamten Prozess. Federführend war ein interdisziplinäres Team unter Leitung von Sebastian Hafner.

Ein Zielunternehmen mit Nischenprofil

IBG mit Sitz im unterfränkischen Alzenau entwickelt und fertigt seit 1996 Systeme für die grabenlose Sanierung und Reinigung von Trinkwasser- und Abwasserleitungen. In drei Jahrzehnten hat sich das Unternehmen eine solide internationale Marktstellung erarbeitet und seine Lösungen weltweit etabliert. Gerade dieses spezialisierte Profil dürfte den Reiz für einen Kapitalgeber ausmachen, der auf technologisch führende Mittelständler setzt.

Kontinuität nach dem Einstieg

Vollzogen wurde der Erwerb unter Führung von SEVEST-Gründungspartner Philipp Haindl. Bemerkenswert ist die Ausgestaltung des Übergangs, denn der langjährige Eigentümer und Geschäftsführer Norbert Olbrich bleibt mit einem wesentlichen Anteil beteiligt und führt die Geschäfte weiter. Auch die übrige Geschäftsführung behält ihre Funktion und soll gemeinsam mit dem neuen Mehrheitsgesellschafter die nächste Wachstumsphase gestalten. Die bewährte Strategie sowie die Kunden- und Partnerbeziehungen bleiben damit erhalten. Auf Beraterseite verantworteten die Partner Sebastian Hafner die finanzielle und Uwe Roth die steuerliche Prüfung, jeweils gestützt auf ein mehrköpfiges Team.