Apollo bietet 2 Mrd. US-Dollar für britischen Industriekonzern Bodycote

Apollo Global Management hat ein Übernahmeangebot für den an der Londoner Börse notierten Wärmebehandlungsspezialisten Bodycote vorgelegt und reiht sich damit in eine Welle von PE-Take-privates britischer Industrieunternehmen ein.

885 Pence je Aktie, Kurs steigt um 18 Prozent

Apollo Global Management hat ein bedingtes Barangebot von 885 Pence je Aktie für Bodycote vorgelegt, was das Unternehmen mit rund 2,02 Mrd. US-Dollar bewertet. Bodycote-Aktien legten nach Bekanntgabe um 18,4 Prozent zu. Das Unternehmen signalisierte, dass dem aktuellen Vorschlag eine Reihe früherer Angebote vorausgegangen ist, die vom Vorstand abgelehnt wurden. Unter britischem Übernahmerecht hat Apollo bis zum 19. Juni Zeit, entweder eine verbindliche Absichtserklärung abzugeben oder den Prozess abzubrechen. Bodycote ist seit 1972 an der Londoner Börse notiert und bietet Dienstleistungen in Wärmebehandlung für die Fertigung, Metallfügen und den Auftrag von Schutzschichten an.

UK-Take-privates als anhaltender Trend

Das Apollo-Angebot reiht sich in eine anhaltende Welle von PE-Take-privates britischer börsennotierter Unternehmen ein, die Londons Kapitalmärkte strukturell belasten. EQT hat in diesem Monat signalisiert, eine 14,26-Mrd.-US-Dollar-Übernahme von Intertek anzustreben; KKR erwarb Spectris für 6,32 Mrd. US-Dollar; CVC und Nordic Capital übernahmen Hargreaves Lansdown für 6,72 Mrd. US-Dollar. Apollo verwaltet insgesamt mehr als 1 Bio. US-Dollar und führt mehr als 120 Mrd. US-Dollar in Private Equity. Bodycote würde in Apollos verstärkte Aktivität bei europäischen Industriebewertungen passen, die das Haus 2025 deutlich intensiviert hat.