ContiTech-Verkauf: Drei Großkanzleien teilen sich das Mandat

Beim Milliardenverkauf der ContiTech-Sparte an Lone Star Funds sind gleich drei Wirtschaftskanzleien involviert. Auf beiden Seiten der Transaktion arbeiten spezialisierte Teams, die den Deal bis zum geplanten Vollzug in diesem Jahr begleiten sollen.

Verkäufer setzt auf doppelte Beratung

Bei Continental ist ein Zusammenspiel zweier Häuser vorgesehen. Für die eigentliche Abwicklung der Transaktion vertrauen die Hannoveraner auf Clifford Chance. Die Verantwortung an der Spitze tragen dort die Partner Nicole Englisch und Jörg Rhiel. Ergänzend zieht der Konzern Freshfields hinzu, allerdings in einer besonderen Konstellation. Christian Ruoff und Sören Lehmann übernehmen die steuerlichen, gesellschaftsrechtlichen und kapitalmarktrechtlichen Fragen der ContiTech-Veräußerung. Parallel dazu befasst sich ein zweites Freshfields-Team unter Leitung von Christoph H. Seibt mit den Schnittstellen zu weiteren Vorhaben des Konzerns, etwa dem angelaufenen Verkauf des Bereichs OESL.

Weil begleitet den Käufer international

Auf der anderen Seite des Tisches steht Lone Star Funds mit einem Beraterteam von Weil. Dessen Zusammensetzung spiegelt den grenzüberschreitenden Charakter der Transaktion wider. Neben den deutschen Berufsträgern sind auch Kolleginnen und Kollegen aus London, New York und Brüssel eingebunden. An der Spitze stehen Sebastian Pauls, Manuel-Peter Fringer, Max Oppenheimer und Julia Schöfer.

Rahmen des Deals

Am 4. Juli wurde der Kaufvertrag unterzeichnet, das Volumen liegt bei mindestens vier Milliarden Euro. Behördliche Freigaben stehen noch aus. Für Continental markiert der Verkauf den Abschluss einer mehrjährigen Umbauphase. Der Konzern wird sich künftig auf sein Reifengeschäft konzentrieren. Im Bieterverfahren setzte sich Lone Star Funds gegen Konkurrenten wie Apollo Global, Bain Capital sowie ein Konsortium aus Advent und CVC Capital Partners durch.