RSM Ebner Stolz steuert Verkaufsprozess bei KAMAX

Die Beratungsgesellschaft begleitete den hessischen Automobilzulieferer beim Übergang an die italienische FONTANA Gruppo mit Finanzanalyse und Steuerexpertise.

Schulterschluss in der Schraubenbranche

Zwei Spezialisten für Verbindungstechnik tun sich zusammen. Der italienische Fastener-Konzern FONTANA Gruppo sichert sich den kompletten Zugriff auf KAMAX, einen traditionsreichen Hersteller hochfester Schrauben und Kaltformteile aus dem hessischen Homberg an der Ohm. Das 1935 gegründete Familienunternehmen beschäftigt an 15 Standorten weltweit rund 3.000 Menschen und beliefert namhafte Automobilhersteller sowie deren Zulieferer. Durch den Zusammenschluss entsteht ein Schwergewicht mit beeindruckenden Dimensionen: etwa zwei Milliarden Euro Jahresumsatz, mehr als 9.000 Beschäftigte und über 40 Fertigungsstätten auf mehreren Kontinenten. Beide Unternehmen ergänzen sich sowohl geografisch als auch bei den bedienten Marktsegmenten. Die behördlichen Genehmigungen stehen noch aus, der Vollzug wird in den kommenden Monaten erwartet.

Stuttgarter Berater liefern Zahlenwerk und Steuerkonzept

RSM Ebner Stolz begleitete KAMAX auf der Verkäuferseite durch den gesamten Transaktionsprozess. Kernstück der Beratung war die Erstellung eines Financial Fact Books, das Kaufinteressenten einen strukturierten Einblick in die wirtschaftliche Verfassung des Unternehmens verschaffte. Darüber hinaus unterstützte das Team bei der Ermittlung des Kaufpreises, wirkte an den Vertragsverhandlungen mit und klärte steuerliche Gestaltungsfragen rund um die Übernahmestruktur. Zwei Partner führten das Mandat gemeinsam: Armand von Alberti aus dem Bereich Transaction Advisory Services und Alexander Bohn mit Schwerpunkt M&A Tax. Die operative Projektleitung für das Finanzwerk lag bei Stefan Konrad und Alexander Stoll. Steffen Daldrup koordinierte als Partner die steuerrechtliche Beratung, unterstützt von Alina Brauner-Zucker. Weitere Spezialisten aus beiden Fachbereichen rundeten das Beratungsteam ab.