Sell-Side-Mandat für Grant Thornton

Wenn Gründer und Altgesellschafter an einen internationalen Finanzinvestor abgeben, hängt der Erfolg weniger am Preis als an einer belastbaren Datenbasis. Genau dort setzte Grant Thornton beim Verkauf der Munich Electrification GmbH an den französischen Investor Ardian an.

Das Fact Book als Herzstück

Zentraler Baustein des Mandats war die Aufbereitung eines kombinierten Financial und Tax Fact Books, mit dem die Gesellschafter Investoren ansprechen konnten. Federführend waren zwei Partner der deutschen Grant-Thornton-Praxis: Martin Festerling aus dem Bereich Deal Advisory und Dr. Stefan Hahn aus dem Bereich Transaction Tax. Ergänzend flankierte das Team die Verkäuferseite entlang aller finanziellen und steuerlichen Entscheidungspunkte des Prozesses.

Was verkauft wurde

Zielgesellschaft ist ein 2014 gegründetes Münchener Technologieunternehmen mit rund 300 Beschäftigten, spezialisiert auf Steuerungs-, Sensorik- und Softwarelösungen für die Elektromobilität und stationäre Batteriespeicher. Entwicklung findet in München statt, Serienproduktion bei europäischen Partnern. Ardian erwirbt die Mehrheit, Management und Gründer bleiben investiert. Zusätzliches Kapital soll die Expansion in Rechenzentren, Baumaschinen und Automatisierung antreiben. Der Vollzug steht unter kartellrechtlichem Vorbehalt.

Käufer mit Volumen

Für Ardian mit Sitz in Frankreich, einem verwalteten oder beratenen Vermögen im dreistelligen Milliardenbereich und rund 1.920 Kunden aus Private Equity, Real Assets und Credit reiht sich der Deal in ein breites europäisches Portfolio ein.