2,7 Milliarden Pfund: NatWest erwirbt Evelyn Partners

Permira und Warburg Pincus veräußern den britischen Vermögensverwalter Evelyn Partners an die NatWest Group. Der Deal schafft Großbritanniens führenden Private-Banking-Player mit über 127 Milliarden Pfund verwaltetem Vermögen.

Über ein Jahrzehnt systematischer Plattformaufbau

Die von Permira beratenen Fonds investierten ursprünglich 2014 in Bestinvest und formten durch gezielte, transformative Akquisitionen, insbesondere Tilney, Towry und Smith & Williamson, die heutige Evelyn Partners. Unter der Mehrheitsbeteiligung von Permira wuchs das verwaltete Vermögen von rund fünf Milliarden Pfund auf 69 Milliarden Pfund. Warburg Pincus stieg 2020 mit der Übernahme von Smith & Williamson als Minderheitsgesellschafter ein. Evelyn Partners betreut heute über 180 Jahre Tradition im britischen Wealth Management und bietet ein integriertes Leistungsspektrum von Finanzplanung über diskretionäre Vermögensverwaltung bis hin zur preisgekrönten Direct-to-Consumer-Plattform Bestinvest. Mit 21 Standorten und einer modernen Technologieplattform verfügt das Unternehmen über eine skalierbare Präsenz im gesamten britischen Vermögensmarkt.

Strategische Synergie mit Coutts und NatWest Wealth

Durch die Kombination der 69 Milliarden Pfund AUMA von Evelyn Partners mit den 59 Milliarden Pfund der bestehenden Private Banking and Wealth Management-Sparte von NatWest, zu der auch Coutts gehört, entsteht eine Einheit mit über 127 Milliarden Pfund AUMA und insgesamt 188 Milliarden Pfund an Kundenvermögen und -verbindlichkeiten. Paul Geddes, CEO von Evelyn Partners, erklärt: „Wir freuen uns sehr, Teil der NatWest Group zu werden. Gemeinsam teilen wir die Vision, das führende Private-Banking- und Wealth-Management-Geschäft in Großbritannien zu sein und unseren Kunden unvergleichliche Finanzberatung und Vermögensverwaltung sowie ein breiteres Leistungsspektrum zu bieten.“ Die Transaktion, die noch der behördlichen Genehmigung bedarf, soll im Sommer 2026 abgeschlossen werden.

Langfristige Wertschöpfung durch geduldiges Kapital

Chris Pell, Managing Director bei Permira, kommentiert: „Als wir 2014 investierten, waren wir überzeugt, dass das britische Wealth Management zunehmend Skalierung, beratungsgeführte Modelle und institutionelle Investment-Standards belohnen würde. Über mehr als ein Jahrzehnt wurde Evelyn Partners gezielt um diese Überzeugung herum aufgebaut. Die heutige Vereinbarung mit NatWest ist eine starke Bestätigung der Plattformqualität, der Kundenproposition und der Führung von Paul.“ Peter Deming, Managing Director und Partner bei Warburg Pincus, ergänzt: „Wir freuen uns für Evelyns Kunden, Mitarbeiter und Führungsteam, dass das Unternehmen mit der NatWest Group ein außergewöhnlich starkes langfristiges Zuhause gefunden hat.“ Evercore Partners International und Goldman Sachs International fungierten als Finanzberater, Linklaters und Macfarlanes als Rechtsberater.