Carlyle setzt 200-Milliarden-Dollar-Fundraising-Ziel bis 2028

Die PE-Firma erwartet mindestens 200 Milliarden Dollar Zuflüsse bis Ende 2028, eine Beschleunigung gegenüber den 158 Milliarden Dollar zwischen 2023 und 2025. CEO Harvey Schwartz hat die Firma systematisch umgebaut.

Fee-Related Earnings von 1,2 auf 1,9 Milliarden Dollar angepeilt

Carlyle Group erwartet, bis Ende 2028 mindestens 200 Milliarden Dollar an Zuflüssen einzusammeln, eine Beschleunigung des Fundraisings im Vergleich zu den 158 Milliarden Dollar, die zwischen 2023 und 2025 gesichert wurden. Die Firma, die etwa 477 Milliarden Dollar an Vermögenswerten verwaltet, peilt 1,9 Milliarden Dollar an Fee-Related Earnings bis 2028 an, gegenüber 1,2 Milliarden Dollar im Jahr 2025. Die ausgeschütteten Gewinne je Stammaktie werden voraussichtlich 2028 über 6 Dollar liegen, verglichen mit 4,02 Dollar im vergangenen Jahr. Chief Executive Harvey Schwartz, der vor drei Jahren nach einer Phase des Branchenabschwungs und interner Nachfolge-Herausforderungen eintrat, erklärt, er habe die Firma systematisch umgebaut.

Aktienrückkauf über 2 Milliarden Dollar autorisiert

Die Fundraising-Aussichten kommen inmitten von Volatilität an den Technologiemärkten und verstärkter Prüfung der Private-Capital-Exposure in Software- und Kreditanlagen. Trotzdem übertrafen Carlyles jüngste Ergebnisse bescheiden die Analystenerwartungen, unterstützt durch Private-Equity-Deal-Einkommen und Gewinne in den Credit- und Secondaries-Geschäften. Chief Financial Officer Justin Plouffe erklärt: „Wir sind zuversichtlich, dass wir jedes dieser Ziele erreichen oder übertreffen können.“ Carlyle genehmigte auch eine Aktienrückkauf-Autorisierung über 2 Milliarden Dollar, was das Vertrauen des Managements in die Ergebnis-Trajektorie und Kapitalgenierungskapazität der Firma unterstreicht.

Fundraising-Ziel signalisiert erneute Dynamik bei M&A-Erholung

Das 200-Milliarden-Dollar-Ziel signalisiert erneute Dynamik für die Private-Equity-Gruppe, während sich die Aktivität bei Fusionen und Übernahmen verbessert und niedrigere Zinssätze die Finanzierungsbedingungen unterstützen. Die systematische Umstrukturierung unter Schwartz scheint Früchte zu tragen, wobei die Firma ihre Position als einer der größten globalen Alternative-Asset-Manager festigt. Die Kombination aus ambitionierten Fundraising-Zielen, verbesserter Profitabilität und Aktionärsrückführungen durch Rückkäufe positioniert Carlyle für eine Phase beschleunigten Wachstums in einem sich erholenden M&A-Markt.