CVC übernimmt Food-Ingredients-Sparte von IFF für 4,3 Mrd. USD

IFF verkauft seine globale Food-Ingredients-Sparte an CVC Capital Partners für 4,3 Milliarden US-Dollar, bewertet zum rund 10-fachen EBITDA, und behält eine Minderheitsbeteiligung von rund 10 Prozent.

Portfoliotransformation bei IFF

IFF (NYSE: IFF) hat eine Vereinbarung über den Verkauf seiner Food-Ingredients-Sparte an von CVC Capital Partners beratene Fonds für rund 4,3 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, was einem EV/EBITDA-Multiple von rund dem 10-Fachen entspricht. Die Sparte generierte 2025 rund 3,1 Milliarden US-Dollar Umsatz und rund 430 Millionen US-Dollar EBITDA und ist als global anerkannter Marktführer in Texturierungsmitteln, Emulgatoren, pflanzlichen Lösungen und Spezialzutaten positioniert. IFF behält eine Minderheitsbeteiligung von rund 10 Prozent am Wert von rund 200 Millionen US-Dollar, um an der künftigen Wertentwicklung unter neuer Eigentümerschaft teilzunehmen.

Strategische Fokussierung und Wachstumsagenda für CVC

CEO Erik Fyrwald bezeichnete den Verkauf als wichtigen strategischen Meilenstein der Portfolio-Optimierung, der IFF ermögliche, Ressourcen auf die wachstumsstärkeren Segmente Taste, Scent sowie Health & Biosciences zu konzentrieren und Innovation sowie R&D-Investitionen zu beschleunigen. Lorne Somerville, Managing Partner und Co-Head of North American Private Equity bei CVC, hob die starke Marktposition der Sparte in einem attraktiven, resilienten Sektor hervor, der durch langfristige Trends wie steigende globale Nahrungsmittelproduktion und Nachfrage nach Clean-Label-Produkten gestützt werde. White & Case und Citibank fungierten als Berater für die Transaktion.