SGB-SMIT sichert sich 1,3 Milliarden mit Freshfields

Der Transformatorenhersteller zapft ein Bankenkonsortium an. Die Kanzlei berät Citi, J.P. Morgan und Barclays bei der Strukturierung.

Großkredit für Energieausrüster

SGB-SMIT hat einen kräftigen Schluck aus dem Kreditmarkt genommen. 1,29 Milliarden Euro fließen von einem Konsortium unter Führung von Citibank, J.P. Morgan und Barclays. Freshfields begleitete die Geldgeber mit einem Team aus Frankfurt, London und Berlin durch den Prozess. Das Paket bündelt verschiedene Instrumente. Den Kern bildet ein Term Loan B über 940 Millionen Euro. Eine Avalkreditlinie von 275 Millionen Euro deckt Garantien und Bürgschaften ab. Für kurzfristigen Bedarf steht eine revolvierende Kreditfazilität über 75 Millionen Euro bereit. Zusammen ergibt sich ein Konstrukt, das sowohl Wachstum finanziert als auch das Tagesgeschäft absichert.

Schlüsselrolle in der Strominfrastruktur

SGB-SMIT beliefert Energieversorger, Netzbetreiber und Hersteller im Bereich erneuerbare Energien. Das Sortiment reicht von Leistungstransformatoren für Hochspannungsnetze bis zu Trockentransformatoren für industrielle Anwendungen. Überall dort, wo Strom gewandelt und verteilt werden muss, steckt Technik aus dem Hause SGB-SMIT. Das frische Geld soll mehrere Zwecke erfüllen. Die Produktionskapazitäten werden ausgebaut, neue Produkte entwickelt. Die Anforderungen der Industrie steigen, die Energiewende verlangt nach mehr und besseren Transformatoren. SGB-SMIT will mit der Finanzierung seinen Vorsprung verteidigen und ausbauen.

Internationale Beratung aus einer Hand

Freshfields stellte ein grenzüberschreitendes Team zusammen. Experten aus drei Standorten arbeiteten an den rechtlichen Fragen der Transaktion. Bei Finanzierungen dieser Komplexität müssen Vertragswerke, Sicherheiten und regulatorische Vorgaben in mehreren Jurisdiktionen zusammenpassen. Die Kanzlei brachte ihre Erfahrung aus dem Energie- und Infrastruktursektor ein.