Special Opportunities bei Partners Group

Partners Group ergänzt seine Multi Asset Plattform um eine Special Opportunities Strategie, die in Marktsegmenten ansetzt, in denen klassische Finanzierung an Grenzen stößt.

Flexible Kapitallösungen für Sondersituationen

Die neue Special Opportunities Strategie zielt auf Transaktionen, bei denen Differenzierung über Struktur und Geschwindigkeit wichtiger ist als Standardkonditionen. Im Fokus stehen drei Kategorien: strukturierte Liquidität für Gründer- und Wachstumsunternehmen, Investments in qualitativ hochwertige Vermögenswerte mit bilanziellen Engpässen sowie maßgeschneiderte Liquiditätslösungen in Situationen ohne Zugang zu traditionellem Kapital. Investiert werden soll global, sowohl in Unternehmensbeteiligungen als auch in Real Assets.

Lücke im Risiko Rendite Spektrum institutioneller Portfolios

Partners Group versteht Special Opportunities als eigenständigen Baustein zwischen klassischem Private Equity, Credit und opportunistischen Strategien. „Wir sind der Ansicht, dass die bevorstehende wirtschaftliche Transformation, verstärkt durch andauernde makroökonomische Unsicherheiten, ein erhebliches unausgeschöpftes Marktpotenzial für Special-Opportunities-Investments eröffnet“, sagt Juri Jenkner, Präsident von Partners Group. Special Opportunities Investments böten „Downside-Absicherung, asymmetrisches Upside-Potenzial und kürzere Duration“ und schließen damit aus seiner Sicht eine Lücke im Risiko Return Spektrum institutioneller Portfolios.

Aufbau einer eigenen Einheit auf bestehender Plattform

Die Verantwortung für den Aufbau der neuen Strategie übernimmt Joshua Hartz, der als Partner von Bain Capital zu Partners Group gewechselt ist und ein globales Team in den USA, Europa und Asienformieren soll. Die Special Opportunities Einheit wird in die bestehende Multi Asset Plattform integriert und greift auf Research aus dem Private Equity Geschäft, strukturierte Finanzierungskompetenz aus dem Credit Bereich sowie Erfahrungen mit alternativen Finanzierungsinstrumenten wie Royalties zurück. Nach der Lancierung des Royalties Bereichs im Jahr 2024 ist Special Opportunities die jüngste Erweiterung der Plattform; Partners Group verwaltet weltweit über 185 Milliarden US Dollar.