White & Case begleitet Heckler & Koch bei 305-Millionen-Kredit

Für den deutschen Waffenhersteller Heckler & Koch hat die Kanzlei White & Case einen neuen Konsortialkreditvertrag ausgehandelt. Das Volumen liegt bei 305 Millionen Euro, die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr sind ebenfalls Teil der Vereinbarung.

Verbesserte Konditionen ohne Sicherheiten

Was den aktuellen Deal für den Konzern besonders attraktiv macht, ist die Struktur. Der neue Vertrag kommt ohne Besicherung aus und ersetzt damit vollständig die zuvor bestehende Vereinbarung. Aus Sicht der schwäbischen Firma verbessern sich vor allem die Bedingungen rund um Garantien und ergänzende Sicherheiten. Verwendet werden dürfen die Mittel für die allgemeine Unternehmensfinanzierung. Sie sollen dem Hersteller finanziellen Spielraum verschaffen und den Boden für Investitionen sowie geplantes Wachstum bereiten.

Fünf Jahre plus zweifache Option

Bezogen auf die zeitliche Ausgestaltung hat sich Heckler & Koch bewusst für ein längeres Fenster entschieden. Der grundlegende Rahmen läuft über fünf Jahre. Ergänzend hat der Konzern die Möglichkeit ausgehandelt, den Vertrag zweimal um je ein weiteres Jahr zu strecken. Die abrufbare Summe erreicht insgesamt 305 Millionen Euro.

Ein eingespieltes Beraterteam

Bei der juristischen Betreuung setzte der Waffenhersteller auf einen bekannten Partner. Bereits im August 2022 hatte White & Case eine Refinanzierung des Konzerns begleitet. Auch diesmal übernahmen Partner Andreas Lischka und Local Partner Markus Fischer die Verantwortung an der Spitze des Beraterteams. Unterstützt wurden sie von den Associates Angela Fleck und Lina Fiedler sowie von Portfolio Lawyer Laura M. Steyer. Da bei einer Finanzierung dieser Größenordnung auch amerikanisches Recht eine Rolle spielt, wirkten zusätzlich Partner Yannick Adler und Associate Ann Marie Hovey mit. Sämtliche Beteiligte gehören dem Bereich Debt Finance an.