Hogan Lovells Cadwalader an Defence-IPO

Ein Emittent aus dem militärischen Umfeld eröffnet das Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Börsenwert von knapp 260 Millionen Euro, rechtlich begleitet auf Bankenseite von Hogan Lovells Cadwalader.

Mandat auf der Konsortialseite

Nicht die Emittentin, sondern der Finanzdienstleister Cantor Fitzgerald Ireland Limited war Klient der Kanzlei, in seiner Doppelrolle als alleiniger Global Coordinator und Bookrunner der Transaktion. Federführend agierten aus dem Frankfurter Kapitalmarktteam Prof. Michael Schlitt und Susanne Ries. Damit lag die gesamte kapitalmarktrechtliche Betreuung der Bankenseite in einer Hand.

Zuschnitt der Platzierung

Zum Handelsstart wechselten 2.817.500 Aktien der SMAG Mobile Antenna Masts AG den Besitzer. 650.000 davon entstanden durch eine Barkapitalerhöhung, 1.800.000 stammten aus dem Bestand der SMAG Group GmbH, einer vollständigen Tochtergesellschaft der Aequita SE & Co. KGaA, weitere 367.500 aus der Mehrzuteilung. Bei vollständigem Zug der Greenshoe-Option beläuft sich das gesamte Angebotsvolumen auf 129,6 Millionen Euro, der Börsenwert von SMAG liegt bei rund 259,9 Millionen Euro.

Hintergrund der Emittentin

SMAG entwickelt und fertigt mobile Mastsysteme für einsatzkritische Anwendungen in Militär- und Verteidigungssektoren, ein Segment mit derzeit hoher Nachfrageentwicklung.