RSM Ebner Stolz prüft Endoskopie-Deal für SHS Capital

Der Stuttgarter Berater liefert Financial und Tax Due Diligence für den Einstieg des Healthcare-Investors bei vier deutschen Medizintechnikfirmen.

Vierfach-Akquisition im Medizintechniksektor

SHS Capital erweitert sein Portfolio um eine Unternehmensgruppe mit Spezialisierung auf Endoskopie-Systeme. Der Tübinger Private-Equity-Anbieter investiert in die EMOS Technology GmbH, InnoView GmbH, ILO electronic GmbH und Micon GmbH. RSM Ebner Stolz übernahm die transaktionsbegleitende Prüfung und beriet zusätzlich bei Strukturierung und Vertragsgestaltung. Das Team unter Projektleitung von Partner Florian Seizer (Transaction Advisory Services) umfasste Nadine Kißner und Berkan Yürek für die Financial Due Diligence sowie Tobias Schupp (Partner, M&A Tax) und Dennis Kieß für die steuerliche Prüfung.

Produktion vollständig in Deutschland

Die vier Unternehmen bilden gemeinsam eine integrierte Wertschöpfungskette für wiederverwendbare Endoskope, Kamerasysteme, Lichtquellen und Insufflatoren. Das Anwendungsspektrum reicht von der HNO-Diagnostik über Urologie und Gynäkologie bis zur Veterinärmedizin. Sämtliche Fertigungsschritte von der Optikherstellung bis zur Endmontage erfolgen an deutschen Standorten.

Healthcare-Investor mit Wachstumsagenda

SHS Capital verfolgt mit der Beteiligung eine Nachfolgelösung und plant, die Gruppe durch Internationalisierung, Produktentwicklung und den Ausbau des OEM- und Distributionsgeschäfts weiterzuentwickeln. Der 1993 gegründete Investor agiert nach dem Leitbild „Building European Healthcare Champions" und investiert aktuell aus seinem sechsten Fonds mit einem Volumen von rund 270 Millionen Euro. Der Vollzug der Transaktion steht unter den üblichen Bedingungen.