Rüstungsboom trifft Kapitalmarkt: Arxis will 11,2 Mrd. USD an der Nasdaq

Arcline Investment Management bringt den Aerospace-Komponentenhersteller Arxis mit einem Emissionsvolumen von 1,06 Milliarden US-Dollar an die Börse. Vier institutionelle Ankerkunden signalisieren bereits Interesse an bis zu 400 Millionen US-Dollar.

Geopolitische Rückenwinde beflügeln Defense-IPO-Pipeline

37,7 Millionen Aktien sollen zu einem Preis zwischen 25 und 28 US-Dollar platziert werden, was einer angestrebten Bewertung von bis zu 11,2 Milliarden US-Dollar entspricht. Arxis ist in den Segmenten Elektronik- und Mechanikkomponenten tätig und bedient Kunden in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung, der Medizintechnik sowie in spezialisierten Industriemärkten. Das breite Exposure innerhalb missionskritischer Lieferketten gilt als wesentlicher Bewertungstreiber. Steigende Verteidigungsbudgets und geopolitische Spannungen befeuern die Investorennachfrage nach strukturell gesicherten Positionen in diesem Segment. Vergleichbare Listings von AEVEX und Elmet unterstreichen den anhaltenden Trend zu Defense-fokussierten Kapitalmarkttransaktionen.

Goldman, Morgan Stanley und Jefferies als Joint Bookrunner

Capital International Investors, Capital Research Global Investors, Janus Henderson Investors und T. Rowe Price haben Interesse am Erwerb von Anteilen im Gesamtwert von bis zu 400 Millionen US-Dollar signalisiert. Die IPO-Erlöse sind vorrangig für den Schuldenabbau und die laufende Geschäftstätigkeit vorgesehen. Goldman Sachs, Morgan Stanley und Jefferies fungieren als Joint Bookrunner. Das Listing ist an der Nasdaq unter dem Ticker "ARXS" geplant.