TDR Capital und I Squared Capital prüfen 15-Mrd.-Dollar-IPO von Aggreko

Die Private-Equity-Eigentümer des Energiedienstleisters Aggreko erkunden eine US-Börsennotierung sowie einen Minderheitsverkauf als Exitoptionen.

Börsengang in New York als mögliche Exitroute

TDR Capital und I Squared Capital prüfen einen möglichen Börsengang von Aggreko in New York, der das Unternehmen mit rund 15 Milliarden Dollar bewerten könnte. Laut Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind, haben die Eigentümer Banken für einen möglichen Listing-Auftrag angesprochen, der noch in der zweiten Jahreshälfte vollzogen werden könnte. Parallel dazu wird ein Minderheitsverkauf als alternativer Liquiditätsweg in Betracht gezogen. Aggreko bietet temporäre Strom-, Heizungs- und Kühllösungen für Industrien wie Energie, Bauwesen und Veranstaltungswirtschaft an.

Take-private 2021 als Ausgangspunkt

TDR Capital und I Squared Capital hatten Aggreko 2021 im Rahmen einer 3,4 Milliarden Dollar schweren Take-private-Transaktion von der Londoner Börse übernommen. Das Interesse an einem US-Listing fügt sich in den breiten Trend ein, dass Private-Equity-Gesellschaften zunehmend amerikanische Kapitalmärkte bevorzugen, um von tieferer Marktliquidität und höheren Bewertungslevels zu profitieren. Die Überlegungen befinden sich noch in einem frühen Stadium; ein Abschluss ist nicht gesichert.